Salesforce Lightning版のパッケージインストール手順についてご説明します。

＊こちらはSalesforce Lightning版の操作マニュアルになります。
　Salesforce LightningとSalesforce Classicでは操作方法が異なります。

　Classicをお使いの方は下記のリンクをご覧ください。
​　Salesforceのパッケージインストール手順 Classic版

　
​パッケージをインストールすれば、CraftChat上でチャットボットが対応しているリードの情報を、Salesforceと同期することができます。

また、顧客ステータスを「リード」から「取引先責任者」に変更した追跡も可能です。

パッケージで追加したカスタム項目は１０個です。
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■リードオブジェクト

　・Facebookページ名

　・タグ

　・チャットブックによる顧客評価

　・チャットボット名

　・流入元

■取引先責任者オブジェクト　

　・Facebookページ名

　・タグ

　・チャットブックによる顧客評価

　・チャットボット名

　・流入元

これらの情報は、セールスフォースの「リードオブジェクト」と「取引先責任者オブジェクト」に追加することができます。
​

では、さっそくその手順を見ていきましょう！

ダッシュボードトップで「外部サービス連携」をクリックしSalesforceの「連携」をクリックします。

Salesforceの「ログイン画面」へ移り、自分のアカウントで「ログイン」します。

アクセスを「許可」を選択します。

CraftChatのダッシュボードに戻ると、以下のようなメッセージと連携情報が表示されます。これでCraftChatとSalesforceのアカウントが連携しました！

Salesforceのパッケージインストールには、CraftChatから送られるインストールURLが必要になります。

下記のリンクをクリックすると、インストールが始まります。
​インストールのリンク

インストールURLを開き、下のような画面が出てきたら、「すべてのユーザーのインストール」を選択します。

インストールおよびすべてのユーザへのアクセス権の付与が完了し、下のような完了画面が出てきます！

 パッケージのインストールが完了したら、CraftChatをリードソースに追加します。

　【１】Salesforceにログインし、右上のギアアイコン（設定）をクリック！

　【２】次の画面で「オブジェクトマネージャ」を選択。

　【３】オブジェクトマネージャの方で「リード」の項目を選択。

　【４】 オブジェクトマネージャのページ左側、「項目とリレーション 」を選択。

　【５】「項目とリレーション」の中から「リードソース」を選ぶ。

次の画面で新規作成をクリックします。

選択リストを追加する画面で、「チャットブック」を入力。保存をクリック

リードソースにチャットブックが追加されていることを確認します。

顧客ステータスを「リード」から「取引先責任者」に変更する際、カスタム項目の情報をそのまま引き継ぐよう「リードの項目の対応付け」から設定します。

リードのオブジェクトマネージャのページ左側、「項目とリレーション」を選択。
ページの右上の「リードの項目の対応付け」を選択します。

リードのカスタム項目と取引先責任者の項目をリンクさせるため、「取引先責任者」のタブを選択します。

右側の取引先責任者項目で、同じ名前のカスタム項目を選択し、保存します。

これでリードのカスタム項目と取引先責任者のカスタム項目を連携しました！

最後にリード情報のレイアウト変更についてご説明します。

こちらから、CraftChatが入手したリードの情報をSalesforce上でどう表示するかを設定できます。

オブジェクトマネージャのページ左側、「項目とリレーション 」を選択。

表示ラベルの中に、上のようなチャットブックのカスタム項目があることを確認！
（項目名がCraftChat__・・・となっているのが目印です。）

左側、「ページレイアウト」からリードレイアウト（カスタマイズによって名前が異なります。）をクリックしてください。

CraftChatの５つのカスタム項目を一つずつ選択し、画面下にある情報スペースにドラッグ＆ドロップで移動します。追加情報や詳細情報などの中から、目的に合わせた情報欄を選択できます。

移動が完了したら、リードの「詳細」から変更がきちんと反映されているか確かめてみましょう！

リードに記載されている個人名をクリック。「詳細」を選択すると...

追加情報スペースに追加されています！

これで、パッケージインストールが完了しました。

いかがでしたか？

５つのカスタム項目をあなたの使いやすいようにレイアウトして、
​SalesforceとCraftChatの連動性を最大化しましょう！
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Salesforceのパッケージインストール手順 Classic版

Salesforce連携機能アップデート

Salesforce連携解除する方法

Salesforceのリリースノート
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