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リード管理:チャット画面のステータスを使いこなして顧客管理を簡単にしよう!
リード管理:チャット画面のステータスを使いこなして顧客管理を簡単にしよう!

ステータスを活用し、顧客の管理〜インサイドセールスを効率化することが出来ます。

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対応者:CrafterSupport
一週間前以上前にアップデートされました

ステータスがより見やすくなりました!

チャット画面のステータスを活用すると、顧客を漏れなく簡単に管理することが出来ます。

それではステータス機能の詳細を見ていきましょう。

目次

1.ステータスの種類

チャット画面のステータスには、以下の画像のように、アーカイブリード進行中成立の4種類があります。

この4つのステータスは、ボットと会話しているユーザーがどのような状況にあるのかを示しています。

このユーザーステータスを使用すれば、それぞれのお客様に最適なアプローチ方法で接することができるため、より優れた顧客管理が可能になります。

2.ステータスを変更するタイミング

各ユーザーに最適な対応をするために、ユーザーステータスを随時変更しなければなりません。

以下のそれぞれのステータスにおける役割を見ながら、そのユーザーにあったステータスに変更しましょう。

■アーカイブ

アーカイブとは、明らかに対象外のユーザー(例えば学生、ターゲット外ユーザー等)のような今後顧客にならないと判断したユーザーをこちらに割り当てます。

■リード

ボットとの会話に流入してきたユーザーが最初に割り当てられるステータスです。

■進行中

ボットの管理者から連絡した場合、進行中というステータスに割り当てます。チャットしたけど会話が止まっているユーザーもこちらで確認できます。進行中のユーザーを成立に変更出来るよう、アプローチしていきましょう。

■成立

取引が成立したら、成立というステータスに割り当てます。

3.ステータス変更の仕方

  • チャット履歴のページをクリック

  • 変更したいユーザーを選択

  • 右側のステータスという項目で割り当てたいステータスをクリック

なお、ステータスについては一度設定したステータスが継続されます。

同じユーザーから連絡(=ボットとの会話へ再度流入)があった場合、ステータスはそのまま変わりません。

状況に応じて「リード」や「進行中」へご変更いただき、管理ください。

(例:ステータスを「成立」にしたユーザーから再度流入後→ステータスは「成立」のまま)

4.その他、使い方のコツ

より効率的に有効に使うためのコツをいくつかご紹介します。

■メモの活用

 例:Facebook登録情報をメモする(勤務先等)

   ステータス仕分け理由を記載する、等

■リードのユーザーをすぐに進行中に出来るよう顧客対応をする

すぐにユーザーとやり取りをして進行中に移動出来るよう心がけましょう。

ユーザーステータスを随時変更し、それぞれに最適なユーザー対応を心がけましょう。

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