チャットで回答された内容を、Marketoで作成したカスタム項目に保存する方法を紹介します。
Marketo内のカスタムフィールドに自動保存することで、メール配信やデータ管理に利用することができます。チャットで回答があった「お問い合わせ」内容なども指定のフィールドに追加できます。
今回のブログでは、チャットで回答を得た氏名を保存する設定を行います。
必須条件:
Marketoとの連携が完了していること。
目次
1.Marketoにてカスタムフィールドを作成
Marketo管理画面にて実行してください。
公式ブログはこちら:Marketoでのカスタムフィールドの作成
2.CraftChatにて1で作成したフィールドを指定
CraftChatの管理画面に入り、「外部サービス連携」へ。
Marketo欄にある「オプション設定」の「新規作成」をクリックします。
新規作成すると、左側にCraftChatでのプロフィール項目(指定できる項目はこちらを参照)、右側にはMarketoでの全てのフィールドが表示されます。
今回はチャットで聞いている利用開始時期をMarketoのTimeframeの項目に入れたいので、左側に「時期」、右側に1で作成した「フィールド名(この画面ではTimeframe)」を選択し、保存します。
UTMパラメーターを設定する場合
「新規作成」にて「UTMパラメーター連携」を選択し、同様に右側にUTMパラメーター項目を選択し、右側にMarketo内での項目を入れてください。
ちゃんと保存したことが確認できたら、次はこのオプションに当てはまるメッセージを作成しましょう。
3.CraftChatにてメッセージを作成
設定はユーザーのプロフィール連携機能と同じです。
メッセージを作成した際に、プロフィールアイコンをクリックして2で設定した左側の項目を入れてください。
これで、「時期」メッセージを回答したユーザーは、Marketoの該当フィールドに保存されるようになります。
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